商用车的关注度远没有乘用车高,但商用车一年的销量在200万辆以上且90%以上的市场份额被国内商用车厂家所把持,值得我们关注。“今年商用车行业的最大特点就是增速前高后低。”广发证券汽车行业研究员汤俊对本报记者称。受经济大环境的影响,国内乘用车上半年销售情况比下半年要好,中国汽车工业协会的统计数据显示,今年前10个月,商用车实现销售230.32万辆,同比增长11.22%,但10月仅销售17.72万辆,环比9月下降10.83%,同比下降9.30%。
数月间从产能不足至产能过剩
从中国汽车工业协会的统计数据可以看出,商用车销量基本呈现出逐月下降的局面。在5月以前,同比增速都在20%左右,甚至超过了乘用车市场。但从7月开始就出现负增长的势头,并且负增长幅度逐渐扩大,除了“金九月”之外,其余4个月的销量均不足18万辆,不到创出销量新高的3月的一半。以商用车领域技术含量最高、增长最为迅速的重卡为例,上半年增长速度还在50%以上,月均销量在5万辆左右,成为成长最迅速的细分市场,但10月重卡销售仅2.49万辆,同比下降高达33.95%。
东风商用车公司总经理童东城上半年接受采访时笑称:“公司的天龙重卡今年的计划是3.9万辆,但前5个月就完成了2.5万辆,为了交付上半年的订单,公司甚至不得不‘违反劳动法’。”中国重汽等多家商用车生产厂家上半年还在“抱怨”:产能严重不足,要不然可以销售更多的车辆。进入下半年后,更多厂家抱怨的是:世道不好,产能过剩了。
国Ⅲ效应拉高上半年销量
之所以会出现下半年高开低走的局面,除了经济大环境等因素影响外,最直接的影响因素是排放标准从国Ⅱ提升至国Ⅲ。
按照国家发布的《轻型汽车污染物排放限值及测量方法》要求,今年7月1日,我国在全国范围实施轻型汽车的国Ⅲ排放标准,到2010年将在全国范围实施国Ⅳ排放标准。从国Ⅱ到国Ⅲ,对轻型商用车来说,成本提升可能在1万元左右,但对重卡而言,则可能是3万元以上。这对商用车用户而言,无疑加大了负担。为了消化这些额外支出,不少用户选择赶在今年7月1日前购车,消费力提前透支,因此下半年消费力严重减弱。
国Ⅲ对整个行业是一个冲击,但对于部分有准备的厂家来说,要过关还是颇为从容,如主打轻型车的江铃和江淮。而中国重汽则因为采用了成本更低的ERG,在竞争中反而占了先机。
实际上,在下半年不少厂家选择自行消化上升的成本,甚至还降价销售,但并没有起到很大的作用。记者了解到,有不少品牌的国Ⅱ车型下半年还在销售,且有经销商表示,如果要把库存车消化掉,至少还需要几个月的时间。提前通过环保检验是这些经销商普遍采取的方法,通过检验后的车辆在7月1日后仍然可以销售。
2008年商用车市场大事件 福田3月销量跃居第一
3月福田汽车销量突破6.5万辆,首次超过奔驰商用车销量,位居全球第一。福田汽车党委副书记、新闻发言人赵景光当时接受采访时称,要不是受供应商配套紧张限制,福田3月的销量还会更高。但他表示,福田只在3月单月超过奔驰,其中还有国Ⅱ到国Ⅲ标准的提前消费行为,今年全年销量估计仍是奔驰领先。
正因为福田汽车的抢眼表现,使得其在耗时5年之久后与奔驰的谈判取得了主动。今年8月7日,戴姆勒公司与福田汽车在北京签订了合作意向书,双方约定将在中国设立股比50:50的中重卡合资公司。
上汽、广汽商用车航母起航
如果说,福田汽车通过庞大的商用车规模赢得了一席之地的话,那么国内实力最为强劲的上汽和广汽加入商用车市场,则为平静的商用车市场增添了几分亮色。上汽在轻型商用车真正发力,已经联手依维柯组建的上汽依维柯红岩,今年将年产重卡4万辆,重新进入国内主流重卡行列。
今年9月,整合原广州五十铃客车有限公司和广州骏威客车有限公司的广汽客车公司正式成立,今年其产值预计将达到3亿元,并通过5年的努力,进入客车行业一线企业之列,达到年产值10亿元的目标。除了客车板块外,位于广州从化的广汽日野项目(日野隶属于丰田汽车集团)正在加紧施工,计划将于明年中投产,计划首期形成年产重卡2万辆、轻卡3万辆的规模,预计于2009年中期投产。
期望物流业带动商用车发展
今年前三季度,全国社会物流总额68.1万亿元,同比增长26.7%。
尽管国家宏观经济目前受到空前的挑战,但物流业仍然实现了平稳较快发展。物流业是商用车尤其是卡车的最大需求客户,物流业的稳定发展无疑将拉动目前陷入困境的商用车行业的发展。

在2009年乘用车销售火爆之后,2010年商用车的表现或许将比乘用车更加抢眼!今年一季度,不管是重卡、轻卡还是大中型客车,商用车的产销数据已经展露“强劲复苏”之端倪。数据显示,一季度商用车销量为108.7万辆,同比增速为59.2%。业界分析认为,由于经济加速回升激发了下游经销商的乐观预期,加上存在一定补库存的需要,所以商用车销售旺季已提前到来。再加上去年底以来,随着各省一批基建项目的开工,物流需求大大提升,这些都造成了重卡市场的旺销现象。商用车的需求旺盛,已经大大超过预期。
商用车市场一季度现复苏迹象今年有望增长30%
克服了全球金融危机的影响,2009年中国商用车市场与乘用车一样,都取得了很大的增长,全年完成销量33.1万辆,增幅达26.2%。其中,客车销量增长3.95%;货车销售同比增长34.33%;半挂牵引车产销同比增长6.61%和8.73%。
从近五年的销量走势来看,商用车市场总体保持了向上的一个增长趋势。载货车中,轻型货车占据了最大的市场份额,客车中则以轻型客车为主,很大一部分增量都来自于此。
2005-2009年商用车总体销量状况 数据来源:中国汽车工业协会
商用车市场自2009年下半年开始走高,2010年一季度以来更是连创月度新高,来自中国汽车工业协会的数据显示,1月商用车销量完成34.8万辆,同比增长177.0%,其中重型货车更是大增411.7%;2月份销量为26.9万辆,同比增长22.3%;3月份,商用车销售47.0万辆,环比上月增长75.0%,同比上年同期增长39.0%。
综合来看,2010年一季度商用车销量为108.7万辆,同比增速为59.2%。在这些数字中,透露出一些不太确定的因素,货车的大幅增长,在一定程度上是因为去年基数很低,并且出现了负增长造成的,而客车则增长乏力。
数据分析,商用车市场的复苏得益于国内宏观经济的持续景气,一季度国民经济持续向好,GDP有望达到11%,大量的投资建设进入施工阶段,带动了土建类货车的热销,而经济的快速增长促进了用户的购车需求,以半挂牵引车为例,3月销量为3.70万辆,比上年同期增长两倍以上,1-3月销量同比增长5.30倍,需求增长强劲。
另外,商用车产品的销售走强,得益于产品升级换代、政策持续受益以及出口复苏等几方面的综合作用。2009年底,国家已经提高了汽车以旧换新补贴额度,其中轻卡报废补贴的标准从原来的5000元增加到9000元。随着国内经济的复苏,高端轻卡产品的销量增长将高于行业平均速度达15%。
另据来自终端市场的商用车经销商预测,今年商用车的市场增幅将超过乘用车,达到30%左右。
新老交战“四大四小”在商用车领域展开全面竞争
在《汽车产业调整和振兴规划》中,一汽、东风、上汽、长安被列为鼓励在全国范围实施兼并重组的企业,北汽、广汽、重汽、奇瑞被列为支持实施区域性兼并重组的企业,业界形象地将它们描述为“四大四小”。随着奇瑞参股的集瑞重工宣布将于今年正式切入重卡市场,这8家企业在商用车领域的竞争全面展开。可以预计,继乘用车市场之后,我国商用车市场也将上演一场群雄争霸的好戏。
机遇与挑战并存影响2010年商用车行业的因素分析
从2010年商用车市场环境分析来看,有利因素主要有以下几个方面:
一是鼓励汽车消费的政策延续。汽车下乡延续至2010年年底;汽车以旧换新政策补贴力度提高至5000~18000元;节能与新能源汽车示范推广试点城市由13个扩大到20个,选择5个城市进行对私人购买节能与新能源汽车给予补贴试点;重点城市促进黄标车更换等。
二是宏观经济形势向好。联合国预测,世界经济开始走出衰退,2010年各国经济开始将缓慢复苏,GDP持续增长,美国为2.1%、欧盟为0.6%、日本为0.9%,而中国和印度将是8.8%、9.0%。
三是汽车进入高速普及阶段。2010年人均GDP将达到4000美元,根据国际汽车市场历史进程看,人均超过3000美元后进入汽车高速普及阶段;同时村村通公交的开通等促进客车需求。
四是汽车出口市场回暖。商务部、财政部等六部委日前联合发布《关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见》,具体政策将出台。同时全球经济回暖,对中国商用车的需求回升。
五是投资对商用车的拉动作用。
2010年和2011年是4万亿元投资施工的高潮期。但同时,也不能忽略不利因素的影响:
首先是汽车下乡、燃油税费改革等政策效应递减,部分未来需求在2009年提前释放。
其次是来自环保政策压力。轻型汽车和重型汽车的型式核准将分别于2010年7月1日和2010年1月1日起实施上述标准的第四阶段排放控制要求,国三公告将停止申报,同时环保、车管部门将加大对车辆环保状况的检查。
再次,车辆生产成本面临压力,钢铁等原材料价格有可能上涨。
另外,公路客流被铁路分流,动车客运专线开通,分流客运市场。随着经济回暖,油价可能进一步上调,同时国三油全面供应,油价也会小幅上涨。
2009年内销市场的大幅增长掩盖了出口下滑带来的影响。伴随着世界经济的逐步回暖,2010年出口将出现恢复性增长。由于市场惯性、汽车以旧换新政策等影响,2010年商用车市场上半年的增长幅度将会大于下半年的增长幅度。
“四大四小”在商用车领域的竞争优势及发展历程一览 企业 细分行业
竞争优势及发展历程 一汽 中重卡
一汽解放在中重卡领域有很强的竞争力,“旗手”当属获得国家科技进步一等奖的解放J6重卡。这款集合了国内外优势资源的重卡是中国一汽的第6代重卡,目前已成为重卡市场的主力军。相比之下,中国一汽在客车、轻卡和微卡领域的竞争力略逊一筹。
轻卡
2009年,中国一汽将旗下轻卡资源注入与美国通用汽车的合资公司,希望引进美方先进的管理、生产理念,使轻卡的竞争力更上层楼,但目前效果仍未显现。
微卡 在微卡方面,一汽吉林公司正在进行大规模技术改造,准备投产新车型。
客车
一汽客车公司曾是国内惟一的专业客车底盘生产企业。随着越来越多的主流客车整车企业获得底盘生产资质,该公司产品的市场竞争力大幅度下降。中国一汽与丰田公司合资生产的柯斯达系列客车,是我国商务用车市场的畅销车型。
东风 中重卡
经多年发展,东风汽车公司在轻卡、中卡和重卡领域都具备了强大竞争力。早在1996年,东风汽车公司就与美国康明斯公司合资,生产卡车、客车适用的大功率柴油机。康明斯发动机良好的性能为东风旗下卡车、客车增加了竞争砝码。在引进吸收来自雷诺的重卡发动机技术后,东风天龙、天锦系列中、重卡的竞争力也在同行业处于领先地位。
轻卡
东风轻卡销量多年保持在行业前三位。2009年,应用日产技术的凯普斯达轻卡上市,进一步拓宽了东风公司产品线,使其能够在高端轻卡市场有所斩获。
客车
近两年,东风汽车公司加大了对客车业务的投入,取得了一定进展,不过与行业领军企业相比仍有一定差距。
上汽 客车、微卡
与一汽、东风不同,上海汽车集团股份有限公司在商用车领域的积累不多。在上南合作之前,上汽旗下仅有上海申沃和上海汇众两家专门的商用车生产企业。上汽通用五菱虽生产部分微卡,但产销量远低于微面。
重卡
2006年,上汽集团与意大利依维柯公司合资成立一家投资公司,作为与依维柯合作进军重卡领域的“抓手”。此后,该公司先后合资成立重卡生产企业上汽依维柯红岩和大功率发动机生产企业上汽菲亚特红岩,进军国内重卡和重型发动机市场。
轻卡、轻客
通过并购南汽,上汽集团将南京依维柯收入囊中,后者旗下的跃进轻卡和依维柯轻卡、轻客在国内市场拥有一定的竞争力。
长安 微卡
中国长安汽车集团股份有限公司在我国微卡市场处于领跑地位。2009年重组中航汽车后,来自哈飞和昌河的微卡进一步增强了其竞争力。
轻卡、轻客
在商用车的其他细分市场上,长安汽车实力偏弱。2005年,该公司通过江铃控股将江铃汽车股份有限公司收入旗下,后者为其带来了JMC品牌T系列皮卡和N系列轻卡,以及福特全顺轻客。
重卡
长安汽车通过重组当地企业,组建了太原长安重型汽车公司,正式进军重卡制造行业。总体而言,长安的商用车事业仍处于起步阶段。
北汽 轻卡、中卡、重卡、客车
在北汽集团的规划中,福田汽车是商用车生产基地。在过去10年中,福田汽车的发展速度为同行业少有,并不负众望地在2009年以产销60万辆的成绩成为全球第一大商用车制造商。福田汽车目前在北京怀柔、昌平和山东诸城等地有多处生产基地,产品线覆盖轻卡、中卡、重卡、客车以及新能源汽车等细分市场。
重卡
为了解决下一步发展的瓶颈,福田汽车与德国戴姆勒公司达成了合资生产重卡的协议,在保留福田欧曼品牌的基础上,借鉴来自德国的技术开发下一代产品。
广汽 客车
广汽集团进入商用车领域的时间并不晚。2000年,广汽集团与日本五十铃合资组建广州五十铃客车有限公司。由于经营业绩不佳,五十铃方面于2008年撤资。2000年,广汽还组建了广州骏威客车有限公司,并在香港上市,但发展速度无法与宇通等主流客车企业相比。2008年9月,广汽集团将上述两家公司合并为新的客车公司。
重卡、轻卡
2009年,该集团与日野组建合资公司,并重组原沈飞日野公司。通过引进日野技术,广汽拥有了重卡、轻卡的生产能力,日野客车也与其自主品牌客车形成了良好的互补。
重汽 重卡
中国重型汽车集团有限公司是“四大四小”中惟一一家只生产商用车的企业。在2001年完成重组后,中国重汽恢复了活力,在过去9年中实现了超常规发展。2009年,该公司重卡产销量超过12万辆,成为全球第三大重卡制造商。为了谋求更好的发展,该公司与德国曼公司签署长期战略合作协议,引进后者先进的发动机、驾驶室、车桥技术。目前,采用曼D20发动机的汕德卡T7已正式上市。
中卡、客车、专用车
此外,中国重汽还积极布局中卡、客车、专用车领域,试图进一步扩宽商用车产品线。
奇瑞 重卡
奇瑞汽车股份有限公司是“四大四小”中最后一家进入商用车领域的企业。奇瑞汽车与中集集团合资组建的集瑞联合重工有限公司将于今年完成前期建设,正式投产。由于中集集团每年需要大量重卡,因此,选择中集作为合作伙伴使奇瑞汽车切入重卡市场的难度大大降低,为其商用车业务的早期发展奠定了良好基础。

“我们不仅要占领山西市场,在全国重型汽车领域也要进入前五强。”今年初,太原长安重型汽车有限公司总经理田民发出这样的豪言。

今年商用车市场的爆发式增长证明了田民的话并非没有根据。中国汽车技术研究中心数据显示,1~11月,我国商用车累计产销量分别为367.42万辆和296.76万辆,比去年同期增长26.56%和33.13%。从细分市场看,1~11月,客车销量同比增长40.10%;货车销量为116.81万辆,同比增长23.91%。其中,重型货车销售7.52万辆,同比累计增长106.80%;轻型货车销售93.24万辆,同比累计增长37.95%。商用车市场的良好表现,为新进入企业分得一杯羹提供了机会。

汽车集团补商用车短板

今年,随着奇瑞汽车参股的集瑞联合重工有限公司的重卡下线,被称为“四大”、“四小”的8个汽车集团都进入商用车领域,汽车集团进入商用车领域的热情之高、投入力度之大、“动作”之齐在近年少见。

有媒体报道,广州汽车集团股份有限公司总经理曾庆洪对外宣称,要将广汽集团打造成中国第五大汽车集团。这意味着,无论是在做全产品系列上还是在提升销量上,商用车板块能否做强与广汽集团未来的定位紧密相连。今年5月6日,广汽日野总经理中根健人携两款高端客车到北京举办产品推介会,之后又在沈阳经济技术开发区举办SFQ6123客车下线仪式。今年10月下旬,广汽日野在北京的第二家4S店开业。在开业现场,广汽日野销售部主要负责人告诉记者:“这家4S店的建立,标志着广汽日野将以北京市场为依托,立足北京,进一步拓展北方市场。”这句话表明了广汽日野抢占商用车市场的信心。

奇瑞汽车是“四大”、“四小”中最后一家进入商用车领域的企业。目前,集瑞联合卡车已经形成6个平台21款产品,可拓展成有600款型谱的系列产品。“明年我们会推出140款产品,改型车可以达到3000款,对不同地区和细分市场的适应性将进一步提高”。

卖完汇众的部分资产,上汽集团携上汽依维柯红岩和南京依维柯在商用车领域“轻装上阵”。据了解,今年南京依维柯跃进轻卡销量将突破10万辆,轻客销量也将突破3.3万辆,表现出色。

华晨集团董事长祁玉民曾向媒体表明,发展专用车是华晨集团“十二五”重点规划的战略之一,要让华晨的专用车跑遍全世界。

布局商用车一箭双雕

可以看出,上述几大汽车集团都已在乘用车领域具有相当的品牌影响力。为何他们今年在商用车领域集体发力?

在2009年初颁布的《汽车产业调整和振兴规划》细则中明确指出,通过兼并重组,产销规模占市场份额90%以上的汽车企业集团数量由目前的14家减少到10家以内,形成2~3家产销规模超过200万辆的大型汽车企业集团,4~5家产销规模超过100万辆的汽车企业集团,鼓励一汽、东风、上汽、长安等大型汽车企业在全国范围实施兼并重组,支持北汽、广汽、重汽、奇瑞等汽车企业实施区域性兼并重组的企业。

从销量上来看,还没有一家企业能达到年产200万辆的标准,这刺激了这些企业做大做强、提高产能的行为,向商用车领域扩展是扩大产能比较有效的手段。况且这些企业还具有资金和管理优势,为进军商用车领域提供了基础。

多元化发展也是这些企业需要考虑的问题。“多元化可以减少经营风险,让企业在某一市场表现不佳时避免陷入被动境地,是市场经济下利益驱动的结果。”中国工程院院士郭孔辉在接受记者采访时说。他还认为,大集团加快在商用车领域的布局与商用车这几年表现出丰厚的利润离不开。郭孔辉说:“国家经济发展速度逐渐加快,基础建设投资力度加大,特别是西部有大量的公路、铁路以及其他基础设施需要建设,对商用车的需求还会保持较长时间。”

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