福建是一带一路“两圈两线”的核心,新疆、广西则成为关键区,包括陕西、江苏等十多个省区市或为辐射区。
“一带一路”篇
机会一:沿线国家基建投资规模快速增长,工程类重卡出口市场或将迎来增长。
机会二:提供新的投资机遇和“名目”,拉动相关省份投资建设,对国内工程类重卡市场需求有一定支撑。
机会三:长远来看,“一带一路”通过带动多边经贸往来,铁路、港口周边物流将更加发达,或将拉动物流运输车辆需求。
“长江经济带”篇
覆盖范围:11省市,横跨东中西,实现东中西三大区域的联动,是桥接陆上和海上丝绸之路的唯一通道,经济带动效应强。
长江经济带的发展目标:从交运基建、产业转移升级、城市群三个方面影响经济发展。
机会一:长江黄金水道打造,干线和支线航道建设、港口建设、隧道/桥梁建设等工程项目或将促进工程车辆市场,港口运输的建设,或将加强内陆港口牵引车市场的稳步增长。
机会二:强化铁路运输网络,强化快速铁路建设,大量铁路建设项目将加大政府对于基建项目的投资,为重卡需求提供一定保障,尤其是利好工程车辆的销售。
机会三:优化公路运输网络,积极推进国家高速公路建设,加大普通国省道改造力度,为工程车辆、及道路优化带来的运输车辆需求均有正向作用。
机会四:拓展航空运输网络,形成长江上、中、下游机场群,对工程车辆的需求有一定的支撑。
机会五:建设综合交通枢纽利好工程车辆、城际运输车辆;加大天然气管道建设,大力推广天然气等清洁能源,加快放开天然气气源或将利好天然气重卡的销售。
“京津冀一体化”篇
覆盖范围:“一核、双城、三轴、四区、多节点”,推动有序疏解北京非首都功能。
一核:北京; 双城:北京和天津;
三轴:京津、京保石、京唐秦三个产业发展带和城镇聚集轴;
多节点:石家庄、唐山、保定、邯郸等区域性中心城市和张家口、承德、廊坊、秦皇岛、沧州、邢台、衡水等节点城市。
机会一:铁路建设,1小时城际铁路交通圈规划建设,将为工程车辆需求提供机会;
机会二:公路、航空建设,形成大外环放射格局,公路项目建设利好工程车辆的销售,京津冀一体化格局形成后,交通的便利化或将促进物流运输车辆,尤其是载货车市场增加。
机会三:产业转移加速,以天津、河北为主要承接地,以重大产业基地和特色产业园区为平台,重点承接信息技术、装备制造等八大产业,将直接或间接的影响重卡的需求和结构,利好工程车辆、天然气车辆以及城际运输车辆。
“三大战略”对重卡行业影响总结篇
1、影响时间长期性,基本为20-50年的战略规划,且实施中存在资源到位等因素,对重卡行业带动虽不是短期爆发,但仍将会有持续支持作用;重卡需求保持稳定。
2、国内外需求比例变化,尤其是“一带一路”规划,对重卡车辆出口增长有较大的带动;出口占比增长。
3、边贸带动,对中亚、东南亚、越南、缅甸、俄罗斯等与中国边境相邻国家的出口量有有所带动;边贸销售增长。
4、基建支持,交通运输与物流通道建设,“三大战略”中均将公路、铁路、航道、机场、城市建设放到重要位置,但恢复不到20%以上的增速水平,未来较长期内对工程车仍有一定需求支撑;
5、物流发展,区域经济一体化、物流运输的互联互通,多式联运、高效运输与物流体系、国际合作、物流服务升级。利于高端牵引车趋势、甩挂运输、后市场合作。
6、产品结构调整,“三大战略”中均加强对消费物流、产业物流等运输的增强,将影响重卡产品结构调整。牵引车增长为主流,且持续向好。
7、产品升级,道路优化、高速网建设,物流信息化,将对重卡产品技术升级提出新的要求。国五/国六、高端化、智能化、舒适化。
8、细分市场,规划中均提到对港口、生活物品运输相关的市场加快发展,尤其是与环保和消费相关。快递、冷链、危化、日用、农副、渣土、环卫、港口为重点细分趋势市场。
9、区域机会,战略性、据点性枢纽节点建设。河北、天津及长江河道节点城市,尤其是”一带一路“所涉及的西部区域,为机会重点。地域、节点城市及机会型市场重要度提升。
10、运输模式,甩挂运输等新的产品运输模式将成为增长机会,利好甩挂运输、中置轴、列车运输车辆。
11、客户模式,产业的升级及改造,将使集团客户及大客户占比增加,客户对营销的要求更加综合化;大客户重要度提升。
12、销售模式,相关行业的整合和转移,及互联网战略的加入,将对营销模式产品变化影响。合作销售、专用车厂、网络营销更加重要。

2015年,国内经济下行压力较大,固定资产投资增速持续回落,重卡市场需求随之大幅下降,其中自卸车、天然气车下滑幅度最大,各车企开始向公路运输车转型,纷纷推出搭载13升发动机的大马力车型。

● 重卡市场竞争激烈部分企业被迫退出 海外市场成新热点

2015年随着排放升级、市场需求变化,部分汽车企业面临生存困境,部分竞争力差企业退出汽车行业,部分汽车企业进行重组,同样有许多能力不足的经销商退出了市场。产品品质及售后服务能力的竞争显现;各种节油赛此起彼伏,节油冠军出了一茬又一茬。

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外市场成一大热点,从截止11月的数据来看,中国重汽和玉柴成为今年海外市场上最大的赢家。前者,整车出口2.4万辆,同比增长12.5%,连续11年拔
得国内重卡企业出口头筹;后者出口量已过4万台,全年有望达到4.3万台左右。东风、重汽、解放、陕汽、福田、江淮等主流制造商无一例外在海外组建了自己
的KD工厂,与以往不同的是,这些工厂开始在海外生根、积蓄能量,成为中国重卡把脉世界的触角和走向世界的跳板。

● 重卡市场整体下滑 公路物流车成为主流

2015年全国正式实施国IV排放,这直接影响到了15年上半年的重卡销量。许多客户在14年底提前购车,也有不少经销商采取预上牌的策略。从上牌数来看,2014年的11月、12月份的上牌量比正常上牌量超出3.5万台左右,直至现在,各地仍有不少预挂库存车辆待消化。

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2015年,中重卡各细分市场出现整体下滑,其中自卸车市场下滑最为严重,下滑约52%;载货车与牵引车车市场下滑幅度相对较小;

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2013年,重型卡车三类车型中,自卸车销售总量贡献率最大,2014年后,牵引车销售总量贡献率首次超过了自卸车。2015年前三季度牵引车市场贡献已经到达了44%,创历史新高。牵引车、载货车等公路物流车已经达到了69%的市场份额,成为中重卡销售车型的核心支撑。

● “一带一路”刺激需求 细数明年商用车增长点

2016
年是国家“一带一路”政策逐步落地之年,将会催生区域内经济体形成新的网状结构,改变过去的独自分散、互不连接的格局,从我国通过陆上“丝绸之路”经济带
和海上“丝绸之路”,不断向中亚、东盟、进而向欧洲、非洲延伸,必将涉及到众多产业转移,将加大物流运输的需求,刺激对商用车的需求。

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随着“一带一路”沿线国内基建投资规模快速增长,工程自卸车或将迎来增长“一带一路”的发展可能也会刺激2016年工程自卸车的出口。“国家现在强调‘产能合作、产能输出’,随着‘一带一路’战略的推进,相关公路建设等工程可能会刺激自卸车出口。”而“一带一路”带动的多边经贸往来,又将助力铁路、港口的周边物流的发展,拉动对物流运输车辆需求。

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长江经济带是中国新一轮改革开放转型实施新区域开放开发战略。长江经济带覆盖范围11省市,横跨东中西,实现东中西三大区域的联动,连接陆上和海上丝绸之
路,将在交运基建、产业转移升级、城市群建设等方面影响经济发展。长江经济带基础建设的动工无疑将提升工程用车的需求。长江沿岸港口的建设,也将助推港拖
的销量。

2016年黄标车淘汰力度将继续加大,这就为港口牵引车、载货车、渣土车等细分领域创造了市场需求。国内快递物流行业的高速发展,
催生了对大容积、高品质运输车辆的需求。冷链物流、危化品物流成为新的热点,物流企业由单个环节服务领域向一站式综合性服务领域扩展。国家对环境保护、城
镇化建设、新农村建设等加大力度,将为市政环卫车及随车吊等专用车带来新的市场机遇。

● 编后语

2016年我国重卡总销量应该会与2015年总销量基本持平,在以后相当长的时间里,年销量在50万到60万辆之间,将是国内重卡市场的常态东风商用车、中国重汽、一汽解放以及陕汽也在各自的商务大会上预测,未来几年,重卡市场会维持在目前的销量水平。

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