中国制造2025指明我国汽车产业未来发展方向。经济增速放缓、交城市交通恶化、环境污染加剧等因素影响下,近两年我国传统汽车销售量增速显着下降。中国制造2025规划提出,到2020年实现车-车、车-设施间互联,掌握智能辅助驾驶总体技术及各项关键技术等目标。
我们认为,未来我国汽车产业将迎来颠覆性的变化,汽车信息化、智能化将成为重要的发展方向。
汽车智能化加速汽车电子产业发展。汽车电子是实现汽车智能化的基础部件。我们判断,未来五年我国汽车电子产业市场规模将快速增长。细分行业中我们看好上游元器件和芯片生产企业以及下游的系统集成商、通信服务商、平台运营商和内容提供商。基于当前技术成熟度、新车渗透率和市场需求状况,我们看好车载信息系统,包括导航、娱乐、车载通信以及人车交互系统等领域标的公司。
人车交互系统、主动安全系统前景广阔。智能汽车领域,我们认为人车交互系统可能最先取得突破。通过人机交互HMI,驾驶员、网络信息等内容能够被接入汽车;中控平台是HMI的核心硬件,未来具有广阔的市场空间;作为HMI系统重要组件,汽车屏幕同时具有输入输出双向功能,触摸屏、大屏幕是发展趋势。车联网领域,随着驾驶安全性和便捷性的需求日益增加,汽车高级驾驶辅助系统吸引了广大驾驶员的关注和兴趣,当前ADAS相关技术已经取得突破,成本大幅下降,产品渗透率逐步提升,未来ADAS产品有望进入市场爆发期。

在2016年亚洲电子消费展(CES Asia
2016)上,国际整车品牌宝马、奔驰、沃尔沃、雪佛兰重点展示了其在自动驾驶、智能互联方面的新技术。从展示的情况来看,基于ADAS技术的产品已经开始大规模产业化运用;应用信息通信技术实现车-X(X:车、路、行人及互联网等)之间的信息共享与控制协同,即网联化技术的应用已经进入大规模测试和产业化前期准备阶段;而自动驾驶正处于样车开发与小规模测试阶段。

智能驾驶,是指利用计算机系统来实现几乎不用人工干预就可以自动行驶的状态。在IT的技术不断变革的浪潮下,人们对智能终端的认识在不断被颠覆。传统的智能终端经历了从大规模的高性能计算机,到PC,到移动智能终端的演变。

认为智能驾驶汽车将成为下一代智能终端。无人驾驶的意义不单单是解放人的手脚,使人们拥有更多可用于娱乐消费的时间;更加是对传统汽车产业链的一次变革,从传统车厂,地图厂商,到互联网巨头和Tesla,产业链中的不同环节的产商纷纷加大对无人驾驶相关技术和产品的开发。这不仅影响了产业链中的公司,对于整个商业世界都价值巨大。目前相关技术已经不断取得突破、与之相关的政策法规也在向支持行业发展的方向推进。

无人驾驶的产业链比较长,涉及到汽车、电子、计算机、通信多个行业。从技术产品实现功能来看,包括了高精度地图、环境感知、路径规划、控制执行等多个产业链环节。

智能驾驶产业链分解

ADAS:迎来广阔增量空间

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作为无人驾驶的基础,ADAS将大幅提升驾驶安全和舒适度。未来,其市场将迎来广阔的增量空间。

单车智能化和车联网是实现无人驾驶的两条路径

目前,全球ADAS市场渗透率约为5%。其中,欧美地区的市场渗透率为9.8%。我国由于低端车型销售比例较大,ADAS的渗透率仅为3%左右,处于较低水平。由于ADAS成本偏高,其系统主要装配在豪华品牌汽车上,整体市场渗透率普遍较低。

实现无人驾驶有两条基本路径:一是单车智能化实现无人驾驶。就是车辆本身通过感知、传递与分析、控制来对环境进行反应。二是通过车与车、车与交通联网智慧交通规划来实现无人驾驶。

随着汽车智能化趋势加速和安全需求的提升,未来全球ADAS市场渗透率将大幅提高。据PR
Newswire咨询公司测算,到2020年,全球ADAS渗透率将达25%,预计未来5年的增长率将达19%,全球新车ADAS搭载率有望达到50%。

其中,单车智能化是目前的无人驾驶的主要路径,以ADAS及高精度地图的使用为基础。其实现形式包括三个层次。分别是传感即为环境感知,控制还有执行。形象的类比到人的话,传感就是人的眼,而ADAS高级辅助驾驶及高精度地图即是在提高智能。

此外,国内自主品牌为提高产品竞争力将大幅增加装配ADAS功能的车型,国内ADAS提供商也将迎来新机遇。预计到2020年,我国ADAS市场渗透率将超过全球平均水平,达到30%以上。

ADAS:无人驾驶的必经之路

有机构预计,自2015年起,我国ADAS市场规模逐渐放量,2017至2018年将是装配ADAS车型的大规模放量期,增速也将发生明显变化。未来5年,ADAS市场年复合增速将达到39%。

高级驾驶辅助系统,简称ADAS,是利用安装于车上的各式各样的传感器,实时收集车内外的环境数据,进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理,从而能够让驾驶者在最快的时间察觉可能发生的危险,以引起注意和提高安全性。我们认为,ADAS是实现单车智能化的一个必要环节。

传感器:销量爆发增长

ADAS是传统汽车向无人驾驶过渡的桥梁

ADAS系统由3个模块构成:感知层、认知与判断层、执行层。感知层是实现ADAS系统功能的第一步,相关硬件包括雷达和摄像头等传感器。

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ADAS系统就牵涉到多种传感器。“障碍物探测和识别,以及车辆全景图象的生成都需要用到摄像头传感器,自适应巡航系统则需要用到包括长距雷达、激光雷达在内的多种雷达传感器。”大陆技术人员向记者介绍道,“要真正实现无人驾驶,需要不同类型的传感器组成强大的系统。在高速自动驾驶下,需要前视摄像头、微波雷达、激光雷达、融合控制器的配合。”

一、ADAS市场前景广阔:前装渗透率增速高,国内提升空间大

有预计显示,2016年国内车用传感器市场规模将会从5年前的24亿美元倍增到48亿美元,传感器年销量将从5亿只翻倍达到10亿只,这一增长速度将是全球平均增速的3倍。

ADAS市场前景广阔。2014年,中国前装市场ADAS新车渗透率在15%左右,主要集中在法规较为严格的美系、德系中高端车型市场。随着国内法规进一步健全,市场对于ADAS需求的日益严格,前装市场迎来渗透率大爆发,保守预计新车渗透率增速30%,汽车销量年增速4%。根据数据,受整车销量、渗透率两方面因素驱动,预计至2020年,中国ADAS市场可实现500多亿元的市场规模,年复合增速近30%。

正是看到了中国智能互联市场的高增长潜力,博世集团制订了在华互联业务战略,聚焦互联硬件、软件及服务。其中,重点硬件是传感器(包括雷达、超声波、摄像头)、执行器、电子转向等。博世集团旗下汽车传感器业务已现飙升态势。2014年,博世用于驾驶辅助系统的环境传感器总销量首次突破5000万套。2015年,博世雷达传感器和视频传感器的销量实现翻番。

全球ADAS规模预测

法雷奥中国总裁毕诺同样看好汽车传感器的市场前景。毕诺称,半自动泊车、自动泊车等功能从豪华车的选配走向标配,从豪华车走向中高级车,传感器的需求将大幅增长。法雷奥在半自动、全自动泊车传感器的全球市场占有率超过50%。目前,法雷奥在全球已经供应了1亿颗超声波传感器、将近1000万个高清摄像头。

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芯片:各路巨头前来淘金

中国ADAS市场规模预测

智能汽车的核心是汽车电子,而汽车电子的核心是半导体芯片,半导体芯片对于汽车行业发展的重要性不言而喻。

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ADAS巨大的市场潜力吸引了各路电子巨头前来淘金。在ADAS影像处理器领域,各大芯片厂商正在强力布局。例如,ADI推出了先进的ADAS视觉处理器;TI推出了集成DSP处理器和FPGA芯片的Jacinto系列SoC异构处理器;瑞萨电子、意法半导体、英飞凌,以及国内芯片商如伟诠、义晶等半导体芯片供应商,都在自身优势基础之上积极开发更创新的ADAS应用芯片,包括专用影像处理器或数字信号处理器。

中国ADAS市场有较大提升空间。ADAS在中国新车的渗透情况与市场地位极不相符,较欧美地区渗透率和渗透率增速都处于较低位臵,仍有较大的发展潜力。根据数据,2014年在LDW、ACC、PA、ESC、HUD等功能方面,中国的新车渗透率、渗透率增速均显著低于欧美、全球平均水平,未来有较大的增长空间。

东芝半导体宣布,未来将会在ADAS方面发力,期望到2020年,在ADAS芯片方面可以占到全球市场份额的30%,其对于汽车半导体市场的野心可见一斑。

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大唐电信与恩智浦共同成立的合资公司也已正式运营,大唐电信由此进军汽车半导体市场。新公司致力于成为全球领先的汽车电源管理及驱动半导体公司。

2014年ADAS各个功能件在全球的渗透率

上海先进半导体制造公司与深圳比亚迪微电子公司签署战略产业联盟协议,未来中国造芯片将会大规模应用于比亚迪新能源汽车。

ADAS可以分为三大类:

V2X:还需要制订技术标准

驾驶辅助系统、

所谓车联网,是指以车内网、车际网和车载移动互联网为基础,按照约定的通信协议和数据交互标准,在车-X之间进行无线通讯和信息交换的大系统网络。

主动安全技术、

在CES
Asia上,通用旗下安吉星展现了其在4G部署方面的领先实力。但是要想实现完全的车联网,光有4G显然还不够,比如汽车之间、汽车与道路设施之间的通信就不能仅仅通过4G来实现。

应急预警系统。

通用汽车中国科学院院长杜江凌表示,发展V2X需要制订技术标准。就通信协议来说,北美市场V2X、V2V技术采用的是DSRC协议,因其采用基于点对点通讯,更适用网联领域的安全应用。作为全球首家承诺将V2X技术投放市场的车企,通用正在不遗余力推动DSRC技术标准在中国的应用。

其中驾驶辅助系统包括:自适应巡航、倒车影像、侧方障碍探测、自适应泊车系统等。主动安全技术包括:车道保持辅助、主动式盲区探测系统、预碰撞自制动系统、远近光自适应调节系统等。

在中国,华为与高通两大蜂窝技术供应商提出了LTE协议,其最大的好处在于能重复使用现有的蜂窝基础建设和频谱。但目前看来,LTE-V2X通往标准化的道路比较漫长。不过,无论哪种技术标准,都要经受中国复杂路况的考验,需要主机厂、政府、车用通信提供商共同努力。

应急预警系统则包括:前方碰撞预警、车道偏离警示、盲区探测预警、限速信息提醒、防疲劳驾驶预警、交通标志智能识别系统、夜视安全预警系统等。

目前ADAS市场参与者主要分为三种类型:

1、整车企业:一般来说,ADAS功能都是整车企业通过前装配臵的形式给消费者选取的,所以整车企业承担这些功能的风险,也掌握着整个价值链,其呈现方式是,通过顶配和一般配臵的价格差来实现价值体现。

2、系统供应商/Tie1供应商:由于这类ADAS的功能,往往是通过一组传感器+ECU的方式捆绑销售,使得系统供应商或者说Tie1在里面担当核心的角色,它是方案的设计者。

3、Tie2供应商:这类就是Freescale、Mobileye、ST,完全不依靠芯片制造或者是部件制造,靠IP和技术获取盈利。

ADAS的产业链

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二、ADAS未来发展方向:各类信息融合,本土算法突破

信息融合。目前还没有一种单一的体系结构能够满足新出现的各类应用需求;需要采用灵活的平台适应市场发展趋势,实现最新的功能,同时满足成本、规划和性能目标;要满足ADAS应用的高性能需求,应在软件和硬件上达到均衡;系统使用多个不同类型的传感器来完成安全相关任务,这类系统今后的发展会比较强劲。
无人驾驶信息融合

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ADAS创业正迎来热潮,方向有定位前装的也有定位后装,看长远的趋势还是前装为主。根据数据,目前全国乘用车有1亿多辆,未来短期的2-3年之内,后装也是存在一个很大的机会。当然后装市场有一些比较复杂的特征:消费者的价格敏感度比较高、需求比较多样化。新车的销售环节是准前装环节是一个比较好的切入点。

三、高精度地图三大功能辅助无人驾驶

高精度地图:三大主要功能。作为无人驾驶的记忆系统,高精度地图将,具备三大功能。

高精度地图的主要功能

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地图匹配。由于存在各种定位误差,电子地图坐标上的移动车辆与周围地物并不能保持正确的位臵关系。利用高精度地图匹配则可以将车辆位臵精准的定位在车道上,从而提高车辆定位的精度。

高精度地图的地图匹配功能

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辅助环境感知。对传感器无法探测的部分进行补充,进行实时状况的监测及外部信息的反馈:传感器作为无人驾驶的眼睛,有其局限所在,如易受恶劣天气的影响,此时可以使用高精度地图来获取当前位臵精准的交通状况;
路径规划。对于提前规划好的最优路径,由于实时更新的交通信息,最优路径可能也在随时会发生变化。,此时高精度地图在云计算的辅助下,能有效地为无人车提供最新的路况,帮助无人车重新制定最优路径。
国内呈现寡头垄断格局,垄断者未来仍将主导市场。由于各类资质的限定,我国目前车载地图市场呈现三大寡头垄断的格局。2015年四维图新、高德和易图通三大图商合占前装车导航市场份额90%。现有壁垒的存在使得新企业进入十分困难,因此认为,未来我国高精度地图发展的受益方将仍是现有地图市场的竞争者,如四维图新、高德、灵图、凯立德等企业。

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2015年第四季度前装车导航市场份额

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国内导航品牌认可度
高精度地图是产业链上最有可能商业化的领域。高精度地图是无人驾驶产业链最有可能发生商业模式变化的领域。随着传统电子导航地图变为高精度地图,数据在云端需要实时在线更新,催化图商实现商业模式由传统“卖license”逐步转型为提供数据服务,图商在产业链中的地位也由“配角”变成运营平台的重要参与者。

无人驾驶催化图商商业模式转型

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