近来,关于汽车零部件企业重组并购的新闻渐渐多起来。
前不久,浙江杭州西湖汽车零部件集团成功收购杭州杭城摩擦材料有限公司100%股权。
近日,河南风神轮胎股份有限公司以8179.18万元完成对焦作三和利众动力有限公司全部股权的并购。另外,风神轮胎还计划投资收购河南轮胎集团年产50万套载重子午胎生产线。
政府积极推动产业整合
在08年“两会”期间,温家宝总理在《政府工作报告》中涉及汽车产业主要有三点,除了提倡自主创新和鼓励节能减排外,就是积极推进产业整合。
温总理在提到08年着重抓好的几项工作时说,我国将“推进国有企业改革,完善所有制结构。继续推动国有资本调整和国有企业重组。深化国有企业公司制、股份制改革,认真落实鼓励、支持和引导个体私营等非公有制经济发展的各项政策,尤其要解决市场准入和融资支持等方面的问题。”
温总理的一番话,让记者联想起华晨与上汽在变速器领域进行合作一事。1月23日,华晨汽车集团与上海汽车变速器有限公司在北京签订合作协议,双方合作生产轿车和轻型商用车手动变速器,并联合开发自主品牌自动变速器。该项目得到了国家振兴东北老工业基地政策的大力支持。国家发改委副主任、振兴东北老工业基地办公室主任张国宝说,此次合作意义重大,在变速器这一关键零部件领域开启了联合的大门。希望除了上汽、华晨外,还有更多汽车企业在关键零部件开发上进行联合。国家发改委也将积极推动汽车零部件行业的整合。
由于汽车零部件业是一个依赖规模效益的行业,我国政府一直鼓励企业做强做大,推动行业整合。从08年开始,政府在这方面的决心更为明显。可以预见,08年我国政府将在推动国有零部件企业兼并、联合,重组中发挥更大作用,并对其他经济实体如民营零部件企业的整合起到更为积极的引导作用。那么,08年汽车零部件行业是否将迎来一轮重组并购潮?
企业观望者居多
这些年,中国汽车零部件产业有了长足发展,但企业众多,行业重复建设和同行内耗现象日趋严重,造成了大量的资源浪费,阻碍了汽车业的发展进程。“在这种情况下,汽车零部件行业整合是大势所趋。虽然与前些年相比,情况好了很多,但从现状看,汽车零部件行业整合力度还是不够。”中国汽车工业咨询委员会秘书长滕伯乐说。
正如滕伯乐所说,目前,本土汽车零部件整合步伐较为缓慢。记者在采访中发现,虽然有浙江杭州西湖汽车零部件集团、风神轮胎等企业开始行动起来,但更多的企业还在观望。尽管有政府在大力鼓励和呼吁,但对于兼并重组,本土汽车零部件企业的热情明显没有达到高涨的地步,中国汽车零部件行业整合尚难吹响“集结号”。
07年年底,信义玻璃集团以现金2.34亿元向中国南玻集团收购深圳南玻汽车玻璃全部股权。这是信义玻璃集团首次进行的收购行为,也是汽车玻璃行业近年来少有的大型收购案例。中国建筑玻璃与工业玻璃协会秘书长张佰恒说,我国汽车玻璃企业要实现做大做强的梦想,必须上规模,但目前汽车玻璃行业出现大规模兼并、重组的可能性还比较小。
中国橡胶工业协会会长鞠洪振也告诉记者,轮胎行业重组、联合的例子不多。“现在不少企业整合的想法都不太成熟,各个企业都想自己当老大,缺乏互利共赢的精神,不太乐意与其他企业联合起来。对此,相关协会和行业管理者很无奈。”他说。
并购重组之路障碍多
企业联合、重组和兼并,能够扩大产业集中度,优化行业结构、优化资源配置,对整个行业健康发展有重要的作用。鞠洪振分析,这些道理企业都明白,但行动者不多,其原因除了上面提到的企业之间缺乏包容和互利互惠的心态外,还有一些不得已的苦衷。
跨地区、跨行业整合,往往会受到地方政府、行业管理部门的制约。有零部件企业人士向记者反映,他们有意收购其他省份的国有零部件企业,但受到地方政府的阻挠,收购未果。本土汽车零部件企业并购重组还有一大障碍,那就是融资渠道单一,缺乏并购资金。由于资金不足,很多企业虽然有意进行整合,以获得规模效益,但心有余而力不足,无法实施并购。
有些零部件企业担心,扩张后摊子大、难管理。山东一家零部件企业的副总经理告诉记者,在杭摩被浙江杭州西湖汽车零部件集团收购之前,他所在企业就打算收购杭摩,但因为当时条件不成熟,也担心并购后摊子过大,难以管理,就放弃了。

自主品牌轿车变速器“突围”形势严峻

面对外资的加速布局,本土汽车零部件厂商如何利用自己的优势
避免被“边缘化”,甚至被排挤出市场的命运将是一个重大的考验。

新闻回放:
2007年2月3日,中国齿轮专业协会在北京主办了活齿CVT科研产业化研讨会。会上,中国齿轮专业协会秘书长王声堂指出:“国内轿车变速器技术实力薄弱,无论手动变速器,还是自动变速器,整体上都处于从属地位。”
“轿车自动变速器市场形势更为严峻,几乎全部依赖进口。”王声堂说,“国内轿车变速器市场集中在采埃孚、大众、通用、日本爱信等跨国公司,他们为跨国整车公司拓展中国市场作后盾。现在,有的跨国公司明确表示,坚决防止技术外流,因为他们的主要利润源在中国。在整车生产利润不断下滑的情况下,确保零部件生产利润,就成为跨国公司的重中之重。”
点评:国内变速器企业某个部件的技术水平可能并不落后,但是整合起来,差距就拉大了。单打独斗的能力始终有限,汽车工业强国都在组织零部件企业的联合,中国的企业却“宁为鸡头,不当凤尾”,没有意识到组建共性开发平台的重要性,没有体会到联合开发、联合创新的强大力量。国内变速器企业联合开发,优势互补,是一条不错的“突围”之路。

通过并购、打造产业集群,形成“抱团”优势,或许能提高本土厂商抗风险能力。

法士特100万台双中间轴重型变速器下线

几乎是在同时,三大外资汽车零部件巨头落“子”武汉。

新闻回放:

2008年4月15日,记者获悉,世界五百强企业、中国最大的汽车线束制造商——德尔福派克电气系统第九个中国生产制造基地在武汉经济开发区正式启动。在此之前,德尔福派克在白城、烟台、上海、广州和无锡等地已拥有8个生产基地。

2007年8月1日,陕西法士特集团公司第100万台双中间轴重型变速器试车成功。2007年上半年,法士特销售重型变速器24.37万台,同比增长112.62%,超过了2006年全年的销量,相当于2000年全年销量的35倍。从2000年至
2007年,法士特双中间轴重型变速器销量年均递增超八成。
点评:美高梅首页登录,法士特第100万台双中间轴重型变速器下线,标志着法士特的发展进入新阶段。经过2007年上半年月均产量超过4万台的考验,法士特形成年产重型变速器50万台的能力,成为全球最大重型变速器制造商,是国内汽车零部件行业自主创新的成功典范。

据了解,这已是继今年4月份以来,威斯卡特、康明斯之后的第三家外资汽车零部件巨头布局武汉。

生产气门的部分小企业问题突出

面对中国巨大的汽车零部件市场,外资品牌的零部件制造商最近在中国又开始加速布局,这无疑给中国本土的零部件企业带来生存与发展的压力。

新闻回放:
2007年11月,国家质检总局对内燃机气门产品质量进行了监督抽查,抽查了陕西、河北、山东、安徽、浙江、湖南等10个省30家企业生产的32种产品。此次抽查发现,我国内燃机气门质量有了较大提高,但个别产品仍然不合格;大型企业产品质量好,部分小企业产品质量问题突出。
国家质检总局此次抽查显示,内燃机气门实物质量合格率为87.5%,比2006年提高了13.3%。他们在抽查中发现的质量问题主要有:个别产品杆端面淬硬层深度不合格,其中有的产品气门杆端面淬硬层深度为零,杆端面没有进行淬火处理;个别产品内燃机气门杆端面硬度、表面粗糙度不合格。据有关专家介绍,这些问题会影响内燃机的动力性、燃油经济性和环保性,会导致气门早期磨损。此次质量抽查显示,大型企业产品质量合格率是100%,而中小企业产品质量问题比较多。
点评:中国内燃机工业协会秘书长魏安力分析说,并不是中小企业不想抓质量,而是气门行业利润较低,对于批量生产能力、生产集中度要求高。企业生产没有达到一定的批量,经济效益有限,就缺乏足够的资金搞好质量控制。目前,气门行业前几家规模较大的生产厂家占据了很大的市场份额,对行业的贡献度大。小企业对于行业的贡献度不高。这需要引起政府、投资者、制造商和采购商的警惕、反思。魏安力指出:“加快行业重组、提高生产集中度,有助于改变我国气门行业的散乱局面、提高行业竞争力。气门行业重组,是必然的发展趋势。此次抽查,进一步印证了重组的必要性。”

与此同时,政府部门正试图通过政策调控,采取舍“小”强“大”的策略,指导本土汽车零部件企业或整合并购或上市融资,以提升本土零部件企业的整体实力。

汽车玻璃市场开始新一轮重组

在此形势下,本土零部件正在掀起一场整合并购的“热浪”。

新闻回放:
2007年12月,信义玻璃集团宣布,以现金23464万元向中国南玻集团收购深圳南玻汽车玻璃公司全部股权。这是汽车玻璃行业近年来少有的大型收购事件。收购完成后,深圳南玻汽车玻璃公司成为信义玻璃集团的全资子公司。深圳南玻汽车玻璃有限公司是中国南玻集团投资创办的全资子公司。据知情人士透露,转让完成后,南玻集团将退出汽车玻璃市场。
点评:这次收购使信义玻璃集团减少了一个竞争对手,有助于信义玻璃集团快速扩大生产规模和出口份额。目前,信义玻璃集团在售后、维修市场占据领先地位,并持续发力OEM市场。收购南玻后,信义玻璃集团在售后维修市场的领先地位进一步扩大。有关专家指出:“国内玻璃生产企业的整合、重组,可以说是一条快速提升企业实力的捷径。但要充分发挥整合的作用、取得规模优势,关键还要看重组后如何进行资源调配。

外资布局

满足国Ⅲ要求的自主品牌柴油滤清器打破国外产品的垄断

据了解,在武汉基地开始运营之前的2007年12月12日,德尔福派克的上海A5工厂因业务扩大已经由原厂址迁址扩容。

新闻回放:
蚌埠金威滤清器有限公司自主研发的达到国Ⅲ、国Ⅳ排放标准的高效柴油水分离器和柴油精滤器于2007年3月试制成功,于2007年11月开始批量生产。试验结果表明,这种滤清器达到进口产品的质量水平,而且价格仅为进口产品的1/5~1/4,具有很高的性价比。
点评:金威公司的高精度柴油滤清器打破了国外产品的垄断。在市场推广的过程中,有些柴油机厂还有很大顾虑,主要原因在于某些跨国公司企图垄断技术。与国外同行相比,国内滤清器行业存在一定差距。自主品牌的高精度柴油滤清器研制成功,增强了我们追赶国际先进水平的信心。

就在4月8日,世界最大的轿车与轻型卡车铸造排气歧管供应商——加拿大威斯卡特工业有限公司在武汉开发区正式开业,总投资为9900万美元。这是加拿大威斯卡特工业公司在中国建成的第一家独资公司。

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同一天,康明斯燃油系统有限公司也在武汉市经济技术开发区开业。

业内人士认为,面对中国快速增长的汽车市场,国际汽车零部件巨头正在用一种迅速而又渐进的方式来推进自己的战略构想,那就是用细分的本土化经营方式来巩固已有的绝对竞争优势,包括在整车价格不断下探的情况下,为不同整车厂商提供更多的零部件产品技术方案等。而这些方案的提出与实施,基本都依托于它们自己的研发中心。

对此,河南省汽车工业协会秘书长刘晓明表示:“由于我国汽车零部件产业空间巨大,外资巨头携其优势大量进入中国,现在甚至将来都会热情不减。另外,外资零部件巨头所掌握的核心优势又正是我国汽车零部件企业的软肋所在。所以对于本土企业来讲,在外资的挤压下,自身市场空间相对会缩小。”

据了解,截至目前,外资汽车零部件已经拥有3/4的中国市场占有率,而有些核心部件,甚至达到90%以上。

整合“热浪”

相对于本土零部件企业来说,虽然外资有其自身无法比拟的优势,但面对同一块蛋糕,本土零部件企业并不甘心被“弱化”,仍渴望分享。但是一个前提是,自己要强大到有足够的与外资相当的话语权。

但目前的一个现实是,国内本土零部件工业普遍存在规模偏小、产业集中度低、总体技术水平不高、整个产业的投资力度严重不足的局面。无极变速器供应商——河南洛阳三明实业有限公司虽然依靠技术攻破了行业性的技术难关,但目前仍因资金不足导致推广不力,仍不得不面对不能批量生产的现实。

所以只有通过整合并购或者上市融资才能走上整体水平提升之路。

2008年1月,浙江杭州西湖汽车零部件集团成功收购杭州杭城摩擦材料有限公司100%的股权。1月23日,华晨汽车集团与上海汽车变速器有限公司在北京签订合作协议,双方合作生产轿车和轻型商用车手动变速器。2008年4月14日,气缸套、铝活塞的专业供应商成都银河动力股份有限公司参与竞买上柴金山缸套厂70.746%的股权。

与此同时,2007年年底成为中国昊华化工总公司的控股子公司——风神轮胎股份有限公司也开始了一系列的整合并购运作。2月29日,风神股份以8179.18万元最终完成对焦作三和利众动力有限公司全部股权的并购。此后,在收购集团30万套子午轮胎的生产线后,4月7日又以38218.65万元收购集团余下的50万生产线和相关配套设施。

“从长远来看,通过这几次的并购整合,将扫除风神股份在未来迅速发展的障碍,提高在市场竞争中的抗风险能力。”风神股份董事会秘书韩法强表示。

边缘化之忧

“零部件企业考虑的是一个规模效益,而现在大多数的本土企业在关键的核心零部件产品领域还达不到批量生产的能力。批量生产上不去,单件成本就增加,结果就导致利润降低甚至没有利润,这样下来,企业的后续研发就跟不上。所以必须依靠批量生产才能保证企业的利润。再说,如果达不到批量生产,外资品牌的汽车制造商也不敢用这种产品。”刘晓明表示。

所以,一些没有品牌和技术优势的企业生存就很困难。另外,对于目前我国零部件产业的现状,刘晓明还认为:“我们本土企业还有一个问题,就是企业比较分散,难以形成规模上的合力,形不成抱团的优势,这就需要打造一定的产业集群。”

对此,河南省政府于2007年年底发布了《河南省汽车及零部件产业规划》,要求提高省内整车本地化配套水平,逐步形成产业集群,壮大郑州、洛阳、焦作、新乡、南阳、安阳、许昌、鹤壁等8个汽车零部件产业集群。

然而,即使如此,有关专业人士还是对本土零部件企业的未来表示担忧,“随着外资企业的大举进入,我国汽车零部件企业的生存空间越来越小。由于我国轿车整车产品很多是引进产品,随之而来的是外资零部件供应商与之配套。因此,我国汽车零部件企业正在被排挤出合资品牌整车配套体系,只能向低档和社会市场寻求发展,其结果就是在行业中日益被边缘化。”