曾经占领全国客车变速箱市场60%占有率,而后又沉寂多年的山西大同齿轮集团有限责任公司如今杀了个回马枪。在2007上海BAAV上,人们又重新看到了它的身影。
现已形成年产汽车变速箱15万台、汽车发动机齿轮80万件的生产能力的大齿集团,曾于上世纪90年代初进入客车市场,之后呈现出不断增长的趋势,到90年代末,大齿集团客车变速箱一度占到了全国客车变速箱总量的60%。跨入21世纪,中国汽车工业进入了新一轮的高速发展期,特别是2000~2004年,整个重卡市场出现了“井喷”式增长,由于大同变速箱在卡车市场和客车市场都有优势,当时大齿生产能力不够,在这种特殊的历史时期,大齿的主要精力放在了重卡市场,而没有开拓新的客车市场。
随着生产能力的不断增长,兼顾卡、客车市场对大齿而言已是游刃有余,于是,2006年的大齿上演了一幕重新夺回客车市场的大戏。
经过一年多的努力,今天的大齿再次成为了丹东黄海、郑州宇通、上海申沃、安徽安凯、东风杭汽、重庆恒通等的配套供应商。
该公司负责人告诉记者,大齿成功重返客车市场有三方面原因:其一,性价比高。由于大齿集团生产汽车变速箱的总量大,重卡和客车加起来达到年产10万台,这样分摊到每一台变速箱的成本相对较低,这是其他年产量小的变速箱生产厂家所无法比拟的;与相同性能的变速箱相比,大齿的变速箱具有的价格优势十分明显。其二,技术优势明显。大齿曾三次从日产柴引进先进的变速箱生产制造技术,特别是通过第二次和第三次引进,使日产柴目前最先进的大扭矩多挡位变速箱技术不但应用于重卡产品中,也用在了客车变速箱上。特别值得一提的是大齿生产的DC5J120TB变速箱,是国内首家一挡带同步器,带气动助力器的产品,受到沃尔沃公司的高度关注,预计今年将向沃尔沃公司总部出口。另外,大齿承担的“商用车机械自动变速器AMT开发”项目日前也被列入国家科技部的国家高科技研究发展计划,充分显示了大齿所具有的雄厚技术实力。其三,覆盖全国的服务网络。大齿集团不但充分利用重卡市场的服务网络优势,同时还在全国范围内设立20大办事机构,并在全国建立了200多家直接结算的特约维修服务站,建立了市场销售、售后服务、配件供应、信息反馈四位一体的新型市场服务体系。
该负责人还说,2007年,大齿的目标是占有整个大中型客车变速箱市场份额的30%,今后目标是达到60%。

采埃孚与綦齿合资成功、国内整车厂逐渐采用自家变速器、国外变速器巨头步步进逼……这一切都将蚕食几乎被法士特垄断的重型变速器市场。
对于“授人以鱼”者来说,当经常买鱼吃的人自己也打起了鱼的时候,其结果是可想而知的。法士特就面临着这样的境地。可以说,綦齿与采埃孚的合作对法士特在重型车变速器领域领先优势的冲击并不是致命的,更大的威胁莫过于整车厂纷纷拥有了自己的变速器厂。
重卡“三大”自立门户
目前,国内重型汽车变速器几乎由陕西法士特汽车传动集团有限责任公司、綦江齿轮传动有限公司、中国重汽变速部及中国重汽集团大同齿轮有限公司、哈尔滨一汽变速箱股份有限公司及一汽解放变速箱分公司等几大厂家所垄断。
一汽解放、东风商用车和中国重汽以前都曾是法士特的主要用户,而如今这三家国内主要重卡厂家为了企业的发展都相继开始研发并生产自己的重型变速器。也许重型变速器市场格局将会逐步由法士特一家独大而变为群雄并起的新局面。
2008年11月18日,重卡的龙头中国重汽实施大齿集团战略重组,大齿自此成为中国重汽的全资子公司。此前,重汽旗下有一家变速器生产企业——济南变速器厂,变速器自给率达到40%,其最大供应商是陕西法士特。
2008年12月,东风汽车变速箱有限公司生产的14档重型变速器正式下线。实际上早在2006年东风中重型卡车变速器项目就已启动。该公司从技术水平相对较低的中卡变速器入手,逐渐向9档及以上重卡变速器发展,自产变速器的步伐也在加快。此前大齿最大的客户是东风汽车,在成为重汽子公司后,东风是否会大量采购竞争对手中国重汽的变速器?这些存在很大变数。
2009年7月15日,一汽解放变速箱分公司开发的CA10TA双中间轴重型变速器正式投产,2011年双中间轴变速器产能将达到3万台。从2000年起,一汽解放的重卡开始采用法士特的重型变速器,其下属哈齿主要生产中型变速器,其变速器分公司主要生产中型和重型两大系列变速器。今后,双中间轴重型变速器将逐步成为一汽解放公司重型双中间轴变速器的主要供应商。
业内普遍的分析认为,重汽重组大齿后需要磨合,如果大齿为重汽量身打造一款变速器,从研发到试验再到批量生产需要2~3年。因此对法士特重型变速器销量产生的影响不会在短期内显现。一汽解放变速箱分公司和东风汽车变速箱公司尚处于起步期,一段时间内不会对法士特变速器产销造成影响。
虽然如此,但为了保证产业链的安全和更大利润空间,许多大型商用车企业集团倾向于自造关键零部件,从一汽解放、东风公司准备自己生产变速器,再到大齿被重汽收购都说明问题。国际上着名的重卡企业,如奔驰、沃尔沃等等,其重卡产品的动力总成大多完全为自己独立生产。目前,中国重卡企业只不过是在重复海外卡车巨头过去所走过的路。
因此,尽管当前占据绝对领先地位的法士特在未来一段时间内仍将继续处于领先地位,但要知道,中国重汽、一汽解放、东风商用车重卡产量分列行业前三位,这三家企业分别拥有自己的重型变速器厂和系列产品,其结果是势必逐渐挤占法士特的市场份额。
伊顿采埃孚咄咄逼人
美国伊顿和德国采埃孚是世界上着名的传动系统供应商,分别垄断了美国和欧洲的重卡变速器市场。伊顿变速器是双中间轴产品,而ZF变速器则以单中间轴产品居多。
法士特的技术源自伊顿,綦齿的技术源自采埃孚,这是业内的常识。尽管法士特和綦齿都成为业内的佼佼者,但伊顿和采埃孚在中国的发展之路并不平坦。
上世纪80年代,美国伊顿公司在进入中国后,曾宣称要做中国重型变速器老大,但由于价格过高,品牌推广不力,最后不得不把技术转让给陕西法士特。2004年伊顿又与一汽解放合资但仍未尝所愿。
在中国独资设厂成为双方的共同选择。2007年起,采埃孚已在中国苏州、杭州等地建立多家工厂,在上海设立了中国总部。伊顿也于2008年1月在江苏无锡独资建立了伊顿工业有限公司,作为其在中国的商用车变速器生产基地。
但对伊顿和采埃孚来说,独资设厂需要解决的最大问题就是“水土不服”,怎样适应性地满足中国用户的需求。如何将产品价格降下来、对中国市场和用户的了解程度以及是否能够提供强大的销售服务网络是他们需要解决的当务之急。
作为世界级巨头,拥有超强的资本实力和先进的技术,伊顿和采埃孚似乎很有耐心等待机会。
今年5月份传出消息,采埃孚与綦齿的合资已基本敲定,尽管目前双方合资比例不详,但可以肯定的是,双方将在綦江投资一个生产基地,打造“中国商用车变速器第一品牌”,一期项目产能设计为30万台变速器。
而此前,伊顿已经与北汽福田结成战略同盟,成为福田欧曼CTX的标配变速箱和离合器供应商。伊顿公司车辆集团中国区总经理王展表示,“伊顿重型变速箱业务同比去年增长了4倍,预计明年还会增长4倍。在未来5年内,伊顿将以每年20%的速度增长”。
对于法士特来说,尽管短期内不必担心伊顿、采埃孚的竞争威胁,但一旦他们克服了上述不足,将会成为法士特真正强劲的竞争对手。
法士特必有远虑
采埃孚与綦齿合资成功、国内整车厂逐渐采用自家变速器、国外变速器巨头步步进逼……这一切都将蚕食几乎被法士特垄断的重卡变速器市场。
而中国的商用车市场的井喷形势并非常态,一旦市场平稳下来甚至遇到下滑,重型变速器市场的竞争将是残酷的。
分析认为,在中国商用车变速器领域,高市场占有率是一个突出特色,但这不符合市场规律。在今后越来越开放的市场竞争中,市场占有率下降是必然的,寻求产品线和市场的延伸就成为必然的选择。
业内分析人士指出,法士特还面临以下几个重大问题:老的市场份额已经很高,难以提升,而新的市场开发不力,造成利润下滑;对伊顿的技术不能引进、消化和创新,产品技术逐渐老化;在自动变速箱ATM领域落后于竞争对手,可能会导致市场份额下滑。
当然,李大开对于面临的形势显然最清楚不过,他已经为法士特的未来设计了更清晰的蓝图:“我们要在整个汽车传动系的领域要延伸,但是也不能只做高端的和大的,我也要往下做,进军轻卡市场。高端的就是自动变速器和未来的混合动力,我们要纵向延伸。同时,我们也要发展别的领域,同步器、取力器等等。也就是说,明天的法士特,要成为整个传动系统的供应商。”
李大开认为,法士特的优势不仅在产品,更在服务,“法士特在全国有近千家特约维修站和30家销售分公司,三包范围是两年或10万公里;同时每年还举行300多次培训班,邀请维修人员和司机参加。”
然而,可以想见的事实是,未来的法士特不会再高枕无忧了。
李大开觉得,法士特与綦齿短兵相接的日子终于要来了。
实际上,他几年前就做好了这样的心理准备。
2007年6月26日,采埃孚传动技术有限公司正式成立,这意味着采埃孚重型变速器(业内通常将标定输入扭矩在900Nm以上的汽车变速器称为重型汽车变速器)在中国登陆,业内普遍认为这将挑战陕西法士特在重型车变速器市场的垄断地位。
“法士特有信心接受跨国公司的挑战,有决心迎接任何竞争。”这是陕西法士特集团董事长李大开当时的豪言壮语。
李大开的确有这样的底气,试想当时采埃孚3.5万台的产能怎能撼动年产20多万台规模、占据中国重型卡车变速器市场80%份额的法士特?
到了2010年,随着一则消息的传出,李大开的这个对手由于与綦齿的合作而将突然变得强大。
不久前,从重庆市发改委传出的消息称,今年6月,德国采埃孚商用车事业部将与重庆机电集团旗下的綦江齿轮传动公司签约合资项目。
根据谈判内容,双方将在重庆綦江县西部齿轮城投资一个生产基地,打造“中国商用车变速器第一品牌”。一期项目产能设计为30万台变速器,达产后每年销售收入预计超过50亿元。
细心的人也许会发现,之前的綦齿一直在致力于打造“中国客车变速器第一品牌”,而如今有了采埃孚的加入,“中国商用车变速器第一品牌”也被高调提出。
显然,“綦齿采埃孚”组合除了要巩固客车变速器第一品牌的地位之外,还将向法士特占据优势的重卡变速器市场份额发起攻击。“一保一争”也许将是这两个独立的商用车变速器企业之间未来的常态。
各为霸主 法士特与綦齿,都可谓商用车变速器的一方霸主。
2009年,“綦江”变速器在大中型客车市场占有率达到46.4%,在10米以上的营运客车和旅游客车的占有率超过80%,连续多年保持客车行业第一位。
法士特2009年全年产销汽车变速器总成超过55万台,已连续八年名列中国齿轮行业第一,重型变速器产销量连续四年稳居世界第一,特别在国内中重卡变速器上,法士特占据了80%以上的市场份额。
如今商用车变速器格局的形成还要追溯到上世纪80年代。当时我国开始引进斯太尔技术,在计划经济统筹下,陕西齿轮厂(陕西法士特传动集团前身)、重庆綦江齿轮厂各有分工:陕齿主要配备260马力以上产品,綦齿是260马力以下产品。他们生产的变速器传递扭矩在1000Nm以上,这也决定了陕齿和綦齿今后的市场地位。
后来,陕齿与美国伊顿公司签署技术转让协议,开始生产双中间轴变速器。綦齿则引进德国采埃孚公司的技术生产重型车变速器。大齿引进日产柴技术,生产5、6档的产品。哈齿于1986年正式更名为第一汽车制造厂哈尔滨汽车齿轮厂,在吸收日野变速器技术基础上开发出一系列产品。大齿和哈齿的变速器传递扭矩在800Nm左右,大齿更多为准重卡配套。可以说,各变速器厂彼此间利益冲突小,市场相对平和有序。
到了上世纪90年代初,大齿进入客车市场,之后发展迅速,到90年代末一度占领了国内客车变速器总量的60%。后来由于产能问题,大齿将更多精力转移到卡车市场。同样的产能问题也发生在綦齿身上,这就直接导致了他们双双错过2001年~2004年15吨级以上重卡市场的“井喷”。不过,尽管綦齿也错过了重卡井喷,但綦齿抓住了大齿进行方向调整的时机发力客车市场,最终一枝独秀,夺取客车变速器行业的领先地位。
进入新世纪,法士特加入湘火炬后得到充足发展,并得到伊顿技术上的支持,加入潍柴后发展速度更为迅猛,几年内资产就翻了数倍,最终成就了目前的霸主地位。
如此以来,商用车变速器市场进入了陕齿在卡车领域、綦齿在客车领域各自领先的“双寡头”时代。
短兵相接 双方在各自的优势领域里似乎并不甘心各自为王的局面。
“我们绝不退出重卡市场!”在取得客车变速器领先地位后,綦齿总经理在2003年的一次内部会议上宣示,并且要掀起开拓重卡市场新的攻势,用最短的时间实现年产销6万台、客货市场各半的目标,争取公司有一个跨越式的发展。在綦齿的“十一五”规划中,更是确定了“綦齿在重型车变速器市场要占到30%左右份额的目标。”
不过,显然綦齿很难完成这个目标。仅从近几年重型车市场的快速发展来判断,如果要达到30%的份额,以去年重卡产销60多万辆来计算,至少要有18万台的产量,而綦齿的产能显然不能满足,况且其主要还是满足客车变速器的需求,重型车绝大部分市场份额依然被法士特牢牢占据。
可以看到的是,在中国重汽和东风柳汽的出口产品中,綦齿变速器占有较高的份额。
同时,法士特虽然坐拥重型车变速器江山,但依然觊觎客车变速器市场。事实上李大开进入客车变速器市场的想法由来已久,只是由于国内重卡出现井喷式增长,法士特的工作重心便集中在了重卡领域。按照李大开的设想,法士特将依托长期以来成功开发的系列化变速器新产品,全面满足从中型客车到12m以上特大型客车的市场需求,进一步扩大法士特变速器国内外市场配套领地。
事实证明,法士特在客车变速器领域短时间内取得了不俗的成绩,2007年,法士特为安凯、宇通、苏州金龙等客车企业进行小批量配套。从2008年开始,几乎所有的主流客车厂都与法士特签订了合作协议。
清华汽车工程开发研究院副常务副院长宋健评价说:“技术方面,法士特的双中间轴技术可以使变速器的尺寸更小,便于布置。法士特产量比其他竞争企业高出很多,具有成本优势,这一点对客车企业非常重要。
业内分析认为,随着綦齿与采埃孚的合资,今后的竞争中,綦齿的优势将体现在技术方面。采埃孚的变速器技术全球领先,其先进的技术将有助于綦齿在大中型客车市场保持领先。
目前,綦齿在国内大中型客车变速器市场依然优势明显,市场占有率达到70%~80%。法士特进入客车市场,短期内可能不会对綦齿构成威胁,但从长远来看,二者迟早将在这一领域一决高下。
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客车产品以舒适、节能、环保为发展方向,与之相适应,客车变速器市场也在发生变化。中国齿轮专业协会和客车行业协会、一些企业召开多次会议,探讨过这一问题。会议结论是,客车变速器行业将紧跟客车市场发展趋势,开发更加舒适、节能、环保的产品。
当前,客车变速器市场以手动变速器为主,手动变速器正以提高驾驶舒适性、节能性和环保性为发展方向,同时行业协会、企业将积极推动客车用自动变速器的发展。在客车用自动变速器方面,自动变速器、手自一体变速器、无级别变速器、双离合器变速器到底哪种更好,还没有定论。北京、杭州、南京的客车公司正在与北京齿轮总厂、上海盈达信公司、南京某民营企业等变速器企业联合开发AT、AMT,有的已经研发近10年了。
山西大同齿轮公司营销公司副总经理魏东: 大齿力争到2008年变成第一品牌
大齿从1985年第一次从日产柴引进技术到现在引进过三次技术(2001年第二次引进技术,2002年第三次引进技术)。采用日产柴技术的大齿变速器产品性能好、性价比高,非常适合中国市场。大齿变速器产品最大的优势就是:既适合重卡,也适合客车。
大齿于1990年初开始进入客车市场,那时候国内客车市场正在稳步发展,大齿的产品正好满足了市场需求,装大齿变速器的客车比较多。2000年,大齿的市场占有率高达60%。当时,大齿主要为公交客车配套。
2000年开始,国内重卡市场快速发展,重卡变速器的市场需求量特别大,而客车市场发展相对缓慢。当时,大齿年生产能力是5万台,供不应求,甚至出现了客户持币待购的情况。重卡变速器市场的特点是品种较少、单一品种需求量大,企业生产组织简单。客车变速器品种多、单一品种需求量小,生产组织比较复杂,制约生产能力的发挥。因此,大齿当时被迫重点发展重卡变速器产品。不过,大齿没有丢掉客车变速器市场。
随着国内市场的发展,大齿一方面搞技术改进,另一方面也在增加生产能力。2004年,大齿的年生产能力达到15万台。2004年以后,大齿能同时满足客车变速器市场和重卡变速器市场的需求,便决定重卡变速器和客车变速器齐头并进。
2005年~2006年,大齿在客车变速器市场上的占有率恢复到30%;2007年将达到40%的市场占有率。目前,大齿变速器主要为8米~12米大中型客车配套。未来,大齿在客车变速器市场上的占有率仍将逐步提高。大齿力争到2008年变成国内客车变速器市场第一品牌。
大齿的发展经验有三条。其一是有适合市场需求的产品。大齿产品可以匹配大中型客车全系列。其二是大齿产品既有客车变速器,也有重卡变速器,总产量大,单台产品的成本低,具有性价比优势。其三是大齿有近200家特约服务站,服务优势明显。现在,东风公司80%的产品采用大齿的变速器,其服务体系基本上就是大齿的服务体系;北汽福田、中国重汽和一汽也都在用大齿产品。
陕西法士特集团公司销售部部长颜宗宏: 法士特力争5年后成为第一品牌
法士特“十一五”规划明确提出,将全面向客车、乘用车领域进军,在大客车领域形成2万台变速器生产能力,实现新突破。
近几年来,国内重卡市场发展比较快,需求旺盛,法士特把发展重点放在重卡变速器上。当前,法士特已具备年产各类重型变速器35万台的能力,在该市场占据了绝对优势,市场占有率高达80%。法士特一直没有放弃客车变速器市场,虽然所占市场份额不大,但法士特产品非常受客户欢迎,黄海、安凯客车都在使用法士特产品。
法士特要成为国内客车变速器市场第一品牌,力争用5年时间实现这一目标。为提高市场占有率,法士特做了很多工作,优势也是非常明显的。
法士特将把其在重卡领域积累的先进技术全部用到客车变速器领域,从而使挂挡更灵活更平稳。法士特从国外引进了客车变速器技术。同时,法士特原有的先进设备都可以用于客车变速器的研发、制造。
当前,法士特形成了高、中、低档重型变速器优势互补的局面。法士特开发的具有自主知识产权和高技术含量的双中间轴变速器已有20多个系列数百个品种,在5挡~16挡重型变速器领域实现了全方位覆盖。其中,客车变速器有5挡、6挡、8挡的产品。
法士特在营销、服务方面的优势也很明显。法士特在全国设有30多家销售服务公司,为法士特产品提供了畅通的销售渠道。法士特在全国设有36个办事处和1000多家特约维修服务站,建立了十分完善的服务体系,服务半径在50公里范围之内。同时,法士特还实行“两年10万公里‘三包’服务”,每年在全国各地举行300多场次的技术培训服务,邀请维修人员和司机参加。
重庆綦江齿轮公司副总工程师代作元: 綦齿将继续保持第一品牌
从整个行业来看,客车采用的变速器分为高、中、低三个层次。在国内中高档客车变速器市场上,占有份额大、用户口碑好的当然是綦齿产品。其市场占有率在80%~85%之间,占有绝对优势。可以这样说,除了少量是进口产品以外,这个市场上的产品基本上都是綦齿的。从1984年开始,綦齿的这一优势一直延续至今。在中低档市场上,綦齿可能占有25%~30%的份额。
2005年,綦齿销售了26500台客车变速器,在大中型客车市场上的占有率为32%。2006年,綦齿销售31000台客车变速器,在大中型客车市场上的占有率提升到33.1%,其中,綦齿在9米以上的营运客车变速器和旅游客车变速器市场上的占用率更是超过了80%。綦齿变速器在不断用数字续写辉煌。当前,綦齿变速器在公交车行业的保有量有20000余台。
綦齿产品覆盖了国内90%以上的大中型客车生产企业,主要客户有郑州宇通、厦门金龙、厦门金旅、苏州金龙、丹东黄海、上海申沃、安凯股份、亚星、尼奥普兰、西沃等客车企业,产品销量和市场份额也在逐年增长。
此外,綦齿一直致力于配合主机厂进行传动系统的优化设计,提高车辆的燃油经济性。在油耗成本不断攀升时,綦齿的节油产品大大保障了客户的经营利益,受到了客户的欢迎。
綦齿变速器还随整车走出国门。2005年,郑州宇通出口古巴的1012辆客车、出口沙特的450辆客车都使用了綦齿变速器。2006年1月,厦门金旅与俄罗斯联邦圣彼得堡城市公交公司达成公交客车批量出口协议。此次出口的350辆金旅“风景线”公交车全部装上了綦齿变速器。
当前,綦齿在继续拓展客车变速器市场的同时开发载货车变速器市场。中国重汽出口伊朗的1万辆载货车就100%采用了綦齿的高档变速器。