首先,产能过剩。2012年时常有部分企业开工率不高,有的企业已经到了不提折旧,以维持报表的光鲜,并且很多企业很难维持正常的现金流。

2015年前10个月,全钢胎的平均开工率为63.65%,同比下降7个百分点,降幅近10%。

对天然橡胶行业的影响

同时,全钢胎工厂也面临着国外巨头的市场冲击。

一、微增长的成因

该厂是主流全钢胎工厂,还有一定的半钢胎产能,半钢胎出口占比40%。全钢胎以“不三包”胎为主,今年减产幅度也比较大。

第五,加大对全球市场研究,扩大出口。中国轮胎全球竞争力还在增强,2012年行业出口量增长3.66%,加大466万条。同期行业内销量增长1.41%,增加238.9万条。综合各种条件,中国仍然是全球最合适生产轮胎的地方。

轮胎生产配方情况

中国轮胎行业在高速增长10年后,已进入了“微增长”时期。2011年工业总产值增长18.43%,轮胎产值增长18.99%,轮胎产量增长2.37%。其中,半钢子午胎产量增长5.77%,半钢子午胎增长4.83%。2011年轮胎总产量增长2.37%,当年快速拉高的成本掩盖了“微增长”。

今年子午胎产量整体同比下滑,1-9月产量4.37亿条,同比下降2.5%。

在分析对合成橡胶行业影响时,要补充说明一点,在中国轮胎进入“微增长”时期后,其分类轮胎产品的增长比例是不同的。连续几年都是半钢全钢其他。而在面对相关材料的影响中,半钢轮胎主要使用合成橡胶,全钢轮胎主要使用天然橡胶。

主流企业基本情况

首先,中国经济增速有所放缓,中国经济结构调整,由“重”转“轻”趋势明显,钢材、建材等“重”产业减速,货物运输量增速下降。矿山工程类轮胎需求放缓,而恰恰这类轮胎由于恶劣的使用条件,其使用寿命最短,需求却最大。

轮胎厂C

第四,企业抗风险能力差。2012年,行业平均销售利润率为4.42%,创近年来最好水平。

该厂开工基本上跟着库存运行,接近自己的库存底线便立马减产。其当前成品库存比去年整体稍高,目前维持在40天的库存水平。

全球天然橡胶行业(含种植、加工、贸易)似乎已习惯于中国轮胎业高速发展而带来的对天然胶需求的快速拉升。有以下几个特点:种植面积快速扩大;期货价格大幅波动且快速上升;贸易商大量出现且多以“搏行情”为主要利润来源;加工生产商将更多的销售对象由轮胎厂转向了贸易商,因为当轮胎厂需要采购橡胶时,其价格优势在贸易商或贸易商率先止损出货。最坏的情况是毁约。

当前经销商库存依然维持在40-50天水平,去库存还在继续。

第六,把投资重点由扩大产能转变为提高水平。

首先,从橡胶占比来看,半钢胎的天然橡胶和合成橡胶占据一半,其他天然橡胶和合成橡胶在半钢胎占比中接近1:1。

美高梅首页登录,首先,加大研发投入。当前经济由“重”转“轻”,轮胎市场在变化,尤其是无内胎轮胎需求比例在扩大,加大研发以迅速达到先进水平。

该轮胎厂属于小型全钢轮胎厂,最近开工率基本上维持在55%,今年产量整体较去年下滑明显,1-10月产量累积下降21%。该厂不但产量下滑明显,库存也居高不下,到10月底成品库存天数在60多天。

轮胎行业会对装备水平提出更高的要求;由于“微增长”轮胎企业仅依靠扩大生产就能保持经济效益稳定的时期已经过去,而劳动力成本提高是必然的趋势。所以装备业应更加关注生产线的“少人化”;中国模具行业从做“多”向做“精”转变,以迅速达到最先进水平;更积极地参与“小众”装备的开发、改进。

从轮胎厂方面来看,山东地区全钢轮胎今年产量整体下滑明显,但是,有个别工厂较去年减产不明显,甚至小幅度增产。

四、中国轮胎企业如何应对“微增长”

轮胎经销商环节,今年基本上不大可能完成任务。现在轮胎经销商可选择品牌较多,对厂家忠诚度明显不如以前,工厂要维护好经销商的关系,一般会选择降低任务的方式来缓和矛盾。

第四,加快淘汰落后产能。

今年各轮胎厂内销整体压力都很大,都在积极开拓出口渠道,今年出口订单比去年相对较好。但利润大幅下滑后,进一步降价促销的空间有限。

其次,加快装备更新。

美高梅首页登录 1

对装备行业的影响

下面对山东地区部分主流轮胎厂的调研情况,做进一步解读。

2012年,中国经济增速已经回落到8%以下。2012年轮胎分会成员企业数据显示,轮胎产值同比下降0.3%,轮胎产量同比增幅为1.94%。其中,半钢子午胎产量同比增长3.06%,全钢子午胎产量同比增长2.88%。

轮胎行业产能情况

其次,使用条件及技术水平提高,轮胎翻新率提高,平均使用寿命延长。2012年,全钢轮胎产量增长219万条,其中出口增加218万条,内销只增加1万条,对内年销售超5000万条的市场来说,几乎没有增长。

在整个全钢胎产能里,山东地区的全钢胎产能占据半壁江山。所以,山东是全钢胎最具代表性的地区,这其中东营市是山东轮胎产能的主要聚集地。

二、“微增长”对中国轮胎行业的影响

目前各厂的产销基本上根据库存情况而定,库存较高的工厂开工都难以提升,甚至下降,库存较低的工厂开工率有一定提升空间。

对合成橡胶的相关材料行业的影响

10月份,该代理商销售情况不好,今年总体销量同比去年下降20%,目前库存还是比较高,在50天水平。

三、“微增长”对相关行业的影响

轮胎厂E

第三,全球经济低迷。

轮胎厂G

第七,加快行业整合。中国轮胎企业的数量应该会减少,单个企业规模会扩大,以增强竞争力,就如发达国家的轮胎企业。

轮胎厂B产能在全国居前十,代加工量较多,目前开工率基本上维持在不到五成的水平。这家厂库存控制得相对不错,在25天左右的合理水平。

第三,价格竞争加剧。很多企业只求“开工”,无力进行技术改造和技术提升,制造水平无法提高。

轮胎厂B

第三,加大品牌宣传,尤其是半钢子午胎。

轮胎厂D

其次,金融风险加大。轮胎行业在高速增长后,应尽量避免“尚德”再现。

轮胎厂E是小型全钢轮胎厂,基本上开工率在7成左右,属于目前整体开工较高的水平。该工厂出口占近总产量的一半,今年反馈出口市场订单不错,尤其是欧洲和中东地区。目前其库存天数在一个半月左右。

山东某轮胎品牌省代理

当前轮胎厂成品库存基本上保持在30-40天的较多,部分有20-25天,整体开工进一步提升空间已经十分有限。

但是,该厂10月份轮胎产量提升明显,主要是由于其成品库存水平处在全国很低的水平,全钢胎成品库存只有不到20天。所以在库存压力不大的情况下,该厂产量提升幅度较明显。

其次,从轮胎的重量来看,半钢胎的重量基本上在6公斤左右,而全钢胎的重量高达60-70公斤,是半钢胎的十几倍。

从产能规模来看,国内上规模的全钢胎企业有78家,其中年产能在1000万套以上的全钢胎企业只有1家,即杭州中策,仅占全国总家数的不到1%。其产能为1300万套/年,仅占全国总年产能1.75亿条的7.4%。

生产和库存情况总结

美高梅首页登录 2

美高梅首页登录 3

但在全钢胎成分中,天然橡胶的使用比例远远高于合成橡胶的比例。

众所周知,全钢胎是天然橡胶最主要的消费领域。因此,这次主要以全钢胎企业作为样本进行调研。

该轮胎厂是山东较大的轮胎厂,其9月和10月开工率差不多五成左右,前10个月的产量同比下降22%。

全钢胎年产能在400万-600万套的企业只有8家,占全国总家数的10%,年产能占全国总年产能的22.5%。其中风神、兴源、玲珑、双星、成山这5家全钢胎的年产能,分别超过500万套。

轮胎行业产量

山东地区基本上以流通的“不三包”轮胎为主,占据市场6-7成的比例,目前最低价在700-800元,已经没有较多降价空间。

轮胎厂F

该贸易商是山东某品牌轮胎的山东省代理,每月出货量在2000-3000条,前三季度只完成任务量的八成,预计今年不大可能完成任务,厂家给调低任务目标的可能性很大。

该厂是山东典型的轮胎厂,出口的比例高达6成,今年出口订单尚可,美国、欧洲和非洲都在做,但内销十分差,所以主要把精力放在出口市场上。其开工大约在55%,库存7万条左右,在20天水平。

轮胎厂A

目前,国内轮胎厂境况普遍不佳,各工厂基本上都给供应商较长的押款时间。由于轮胎厂关系到社会稳定、就业等社会责任,所以地方保护性较强,去产能缓慢。

全钢胎年产能在200万-400万套的企业有29家,占全国总家数的37%,年产能占全国总产能的44%。

该厂以半钢胎为主,半钢胎产能占出口比例高达八成,出口美国的很少,以非洲为主。其开工率在6成左右,库存目前在45天左右。

在统计的全钢胎企业中,年产能在200万套以下的企业有41家,占全国总家数的57%,但是其年产能总和仅占全国总年产能的25.5%。